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DeepSeek横空出世对今年A股市场风格会有什么影响?全年投资机会在哪里?创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星表示,DeepSeek将投资者的目光从传统经济出清转向产业升级。他认为当前市场主要体现为以主题交易为主的流动性牛,后续随着基本面的边际改善获得验证,会阶段性切换到内需风格板块。2025年,他看好四个方向——科技、化债、内需、反内卷,预计全年投资机会将是科技和顺周期轮动。
1、2025年春节假期后,DeepSeek掀起A股的AI投资浪潮,TMT板块超额收益显著,为什么?
2、能否谈谈今年您如何调仓换股?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:年初基本面尚未得到验证,市场主要体现为以主题交易机会的流动性牛,后续如果基本面的边际改善能够持续验证的话,市场可能会阶段性切换到内需风格的板块。我们去年展望今年的投资策略,聚焦四个方向——科技、化债、内需、反内卷,这 四个主题今年可以持续重点关注。
3、站在目前时点,您如何看待未来的投资机会?哪种风格可能会占优?更看好哪些板块?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:预计全年的投资策略是科技和顺周期轮动,这两个板块都有机会,都可能阶段性占优,看好科技领域的机器人、AI应用、智能驾驶、IP经济、固态电池、军工等,看好反内卷和经济企稳预期逐渐强化下的化工、资源、新消费。
4、从市场角度来看,您认为今年市场最大变量来自于哪些方面?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:一个是政策环境,大概率延续去年9月以来的友好态度;另一个是经济结构转型和产业升级的亮点和效果被越来越多的人关注到;第三个是因为前两个因素而提振的市场信心;外部冲击来看,美国是一个确定的不确定性,但是美国不断地透支自身霸权,只会越来越陷入孤立自己的困局当中,增加美国经济和美国发展的不确定性;此外,我认为今年地产将逐渐走向企稳,给基本面企稳向好带来重要支撑。
5、请分析AI等板块的投资机会的?当前AI投资的交易拥挤度如何?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:从大逻辑来讲,通常而言,基础设施建设的高峰期可能能够维持2-3年,AI的基础设施建设是算力,算力相关的细分领域龙头公司从2022年年底开始表现强劲,到现在已经2年多了,市场已经给予了很高的市场预期和交易热度,股价也反映了很高的市场预期。这个时候一个自然而言的逻辑或是应该逐渐去关注下游的应用。因为再多的算力堆栈都是为了通过打造更好的产品和服务来获取利润,如果算力投入没有带来收入,那么算力的投入也是难以持续的。所以AI投资的重点或有望逐渐从算力转向应用。当前AI投资的交易拥挤度整体处在较高水平,后续市场预计会去弱存强,去伪存真,拥抱具有确定性的公司。
6、主动权益基金会上演“王者归来”么?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:对于AI应用、机器人等新兴产业的崛起,被动ETF还来不及布局或者调整,涌现出很多之前没有被纳入ETF的新逻辑的公司,一些主动基金经理通过主动挖掘和极致化的主题配置,会给净值带来明显的提升,短时间内体现明显的超额收益。在结构机会较为明显的市场环境下,今年偏股型基金指数产品有较大的可能跑赢沪深300指数或者中证A500指数。
7、目前的市场行情下,主动权益产品的资产规模对业绩有何影响?
创金合信基金首席权益策略分析师、投资经理罗水星:主动权益产品的规:鸵导ㄊ欠窍咝怨叵档,每个基金经理的投资策略都有其策略容量,对应自己的舒适区间规模,太大或者太小都会影响投资操作。目前的主题行情下,虽然主要以小票行情为主,但是也有很多的科技龙头大票涨幅较大,所以只要不是规模特别大,大家都有能够选择配置的标的,关键是配置的方向要选对。
责任编辑:江钰涵
赖振玮(记者 陈金昀)02月17日,拜登拉38岁泰国女总理的手当地时间11月16日,美国总统乔·拜登在秘鲁首都利马参加亚太经合组织(APEC)领导人峰会时,上演了引发争议的一幕。在拍摄完“全家福”之后,被安排站在韩国总统尹锡悦后面的拜登,很是自然地拉住了站在其身旁的泰国女总理佩通坦·西那瓦的手,颇有些想要就此带她走下台阶的感觉。通过照片可以看到,拜登和佩通坦都笑得很开心,似乎他们正在开着玩笑。但网友们却对此不太满意,认为现年81岁的拜登“有失分寸”,尤其是鉴于他此前在公开场合对其他女性也有过类似较为出格的举动,更是觉得他太不注意自己的行为了,哪怕这是他最后一次在这场重要的会议上亮相了。拜登与佩通坦笑得很开心不过也有人认为,可能是拜登觉得自己和佩通坦比较熟络,所以也就展示了自己的热情,“他可能觉得这样很有趣。”此外还有人指出,对于拜登来说,现年38岁的佩通坦就是“小孩儿”,他拉住她的手只是一种长辈对晚辈的关心,无可厚非。两个人在此前一天晚间看演出的时候,就被安排坐在了一起,进而还很是热切地聊了起来。泰国美女总理佩通坦对于在今年8月才成为泰国总理的佩通坦来说,参加APEC会议还是一件新鲜事儿。这是她第一次在如此大型的会议上露面,进而也展现了其作为年轻女领导人的风采。身为西那瓦家族的一员,佩通坦能在泰国政坛脱颖而出并不奇怪,哪怕她真的很年轻,但因为有父亲他信·西那瓦以及姑姑英拉·西那瓦在幕后做指导,再加上从小就耳濡目染,佩通坦想要当好总理,应该也不是特别困难。佩通坦和他国领导人交流有着不错的英语能力的佩通坦,在和他国领导人交流时,也是展现出了足够的风采,泰国媒体普遍认为她表现得很出色,在世界舞台上呈现了泰国女性的风姿。从泰国媒体发布的照片看,佩通坦还和加拿大总理贾斯廷·特鲁多进行了面对面的交流,而在这个画面中,一位比佩通坦还要年轻的女士同样引发了关注。比起佩通坦,这个女孩明显多了几分稚气,不过既然能出现在如此重要场合,必然也不是泛泛之辈。特鲁多和女儿合照很快现年52岁的特鲁多就给出了答案,他身旁的年轻女士其实是他的女儿,现年15岁的艾拉-格蕾丝·玛格丽特。“很高兴这周有艾拉-格蕾丝陪伴在我的身边,”被认为是帅男总理的特鲁多这样写道。也就是说,在和妻子索菲亚·特鲁多分居之后,特鲁多让唯一的女儿肩负起了“第一夫人”的责任,哪怕她还未成年。事实上,特鲁多的这个决定倒也不算是开创先河,像意大利总统马塔雷拉的女儿劳拉,早就肩负起了“第一夫人”的职责。特鲁多和分居中的妻子共有三个孩子,另外两个分别是17岁的沙维尔·詹姆斯和10岁的海登·格雷戈里,三个娃在父母分居后大部分时间仍然和父亲在一起生活。
赖振玮(记者 郭学竹)02月17日,涉事女教师刘恋首次发声浙江金华“女教师被丈夫举报出轨学生”事件,曾引发全网关注。半个月来,深陷舆论风暴的涉事女教师刘恋(化名),四处维权,“我没有和学生出轨,视频不是我本人”。事件起源于2024年10月下旬,有网友发布消息称,金华职业技术大学已婚女教师刘恋出轨校内男学生,并且网上开始流传“女教师和学生开房照片”。随后,“女教师被丈夫举报出轨学生”等相关词条,不断登上各大社交平台热度榜,成为全网热点。此外,相关不雅视频也在网络上流传。刘恋丈夫在社交平台发布指向“出轨”内容10月28日,金华职业技术大学发布情况通报称,针对网上关于该校教师刘某某涉嫌师德失范行为的信息,学校高度重视,第一时间成立工作专班,迅速开展调查。此事件源自刘某某夫妻离婚纠纷,目前刘某某已向公安机关报案。“学校一贯重视师德师风建设,对师德失范行为坚决零容忍。”刘恋报警凭证 受访者供图整个事件中,作为涉事女教师的刘恋一直未发声。近日,刘恋在接受潮新闻记者采访时当面表示,最初,她没有想到自己就是那个“出轨女主角”,而且“举报人”竟然是自己的丈夫。刘恋称,自己并未“出轨学生”,其和涉事学生只是普通师生关系,同时指责“流传的不雅视频是在造黄谣”。丈夫的“举报”,由于指向性很明确,她随即就被无数网友甚至身边部分亲友诟病道德存在问题,生活受到了极大影响。刘恋还向潮新闻记者进一步介绍,目前她和丈夫正处于离婚阶段。2023年11月7日,刘恋第一次起诉离婚,法院没有判离。第二次起诉离婚需要间隔6个月,2024年11月13日,她再次委托律师向法院提交离婚起诉材料。时至今日,刘恋细想起来,认为此事的发生并非毫无预兆——今年7月至10月初,其丈夫一直在社交平台发布他们的聊天记录、生活照,以及丈夫挽留婚姻、想念孩子的相关话语。10月19日,丈夫发布指向妻子“出轨”截图后,在评论区公开名字,舆论快速失控。事件传播速度之快、覆盖面之广,远远超出了刘恋的想象。“连学生都不放过”“炸裂”“师德败坏”……事发后,她一直生活在全网谴责、谩骂中。在刘恋看来,这像是一本精心谋划的剧本,“起初丈夫晒结婚营造他们是夫妻恩爱,没过多久,又发视频宣称妻子婚内出轨学生。”然而“事情真的如此吗”?刘恋发现,除了她自己和家人,鲜少有人会质疑“出轨”事件的真实性。网上的舆论声大多只是指责她违背伦理道德,同时也给学校带来压力。然而比谴责更猛烈的是,此事件正在引发对刘恋及其家人的网暴。她告诉潮新闻记者:“2岁女儿的照片、名字在网上被公开”“我妈妈手机一天接到四五百条短信”“微信、QQ不断有陌生人添加好友”“邮件收到陌生人挑衅”……刘恋的母亲看到这些后,时常忍不住哭诉:“女儿名节没了,工作没了。培养了32年的女儿,一切归零。”这些天,刘恋奔波在金华市公安局江南分局苏孟派出所、金华市婺城区人民法院,甚至丈夫单位,迈出维权第一步。“我没有‘出轨’。本以为清者自清,其实发现并不是这样,所以不能再沉默了。”刘恋向潮新闻记者表示,“目前,我们已经对相关内容做了证据固化,并且报警,等警方还我一个清白。”之后,潮新闻记者电话联系上了刘恋丈夫,其称“并不方便当面采访”“近期不想接受采访”。记者询问“女教师被丈夫举报出轨学生”事件真实性或是否可以提供相关证据时,他回复,“真实性……那是我自己发的东西”。停顿一下后,他继续表示“我不接受采访,你们可以去问金职大。”金华职业技术大学相关负责人则向潮新闻记者表示,“事件是否真实,目前公安机关已经介入调查,以他们的调查结果为准。此前发布的通报称‘对师德失范行为坚决零容忍’的表述,是在表达学校态度。”此外,潮新闻记者多次电话联系涉事男学生,截至发稿,未得到其本人回应。真相到底如何?此事后续进展,潮新闻记者将持续关注。
(原标题:新加坡“第一家族”拆房风云)
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